Yoobi CRM

Yoobi CRM geeft een beeld van de klant, de producten (of diensten) die zij afnemen, de contactmomenten die zij hebben gehad met uw organisatie en de financiële resultaten hiervan. Ook via de App.

Data
Met CRM creëert u een belangrijke bron van prospect- en klantdata. Een analyse van deze data geeft de organisatie inzicht over het verkooptraject.

Lijsten
Uitgebreid relatiebeheer door middel van overzichtelijke lijsten met relaties. De lijsten zijn snel te filteren en direct bruikbaar voor export, print of selecties t.b.v. het versturen van een nieuwsbrief, waarvoor wij ook een koppeling met MailChimp aanbieden.

Klantkaart
De klantkaart biedt direct toegang tot contactpersonen en details van verkopen, taken, bijlagen en projecten.

Documentbeheer
Bij relaties, projecten en medewerkers kunnen documenten opgeslagen worden. De basisruimte voor opslag  is  500MB.

Verkoopkansen
Elke CRM gebruiker krijgt een persoonlijk dashboard. Daar wordt standaard de sales pijplijn (funnel) van een verkoopschema naar keuze getoond.

Vrije velden
Maak uw Yoobi omgeving op maat met vrije velden. Aan stamgegevens (projecten, klanten contactpersonen en medewerkers) kunnen extra velden worden toegevoegd.

Deze velden worden in de tabellen van Yoobi getoond en aan de eigen selectiecriteria toegevoegd, zodat u die gegevens vindt die voor u van belang zijn.

Software & Design

"Op tijd én binnen budget van ontwerp naar applicatie"